Veja as novidades e mudanças que ocorreram no sistema AtendeSmart
- Novidades na tela do SISTEM ATENDESMART
♦ Implementado nesta atualização mais um ponto de acesso ao CHAT para atendimento do Suporte Técnico.
Conforme vemos destacado na imagem abaixo, o botão se localiza no lado superior direito da tela e passará a estar visível independente de que módulo esteja sendo usado.
♦ Nesta atualização teremos uma mudança na função SAIR destacada na 1ª imagem abaixo, que desloga o sistema do ambiente WEB.
Ao clicar no SAIR, o sistema irá voltar para a tela de login conforme destaco na 2ª imagem abaixo.
Obs.: É recomendado que seja efetuado o comando CTRL + F5, no primeiro acesso ao sistema após a atualização.
- Novidades no módulo de CADASTROS DE PRODUTOS
♦ Um novo filtro foi implementado na tela de pesquisa do Cadastro de Produtos, “Produtos sem venda“.
Neste filtro será possivel indrmar um período, com o objetivo de pesquisar os produtos que não foram vendidos.
Bastando após indicar o periodo, clicar no botão BUSCAR.
- Novidades no módulo de FINANCEIRO
♦ Foi implementado no cadastro de Forma de Pagamentos o campo “Tabela de Preço“, com o objetivo de ao inserir uma condição de pagamento na tela do PEDIDO/NOTA o sistema já indique uma tabela de preço específica, para aquela condição de pagamento.
Na 1ª imagem abaixo temos o campo “Tabela de Preço” destacado. Alerto para que entendam que esta funcionalidade se aplica ao momento que se lança uma condição de pagamento no pedido.
- Novidades no módulo de CADASTRO DE USUÁRIOS
♦ Foram implementadas duas novas informações no VISÃO GERAL (DashBoard).
A primeira é um novo gráfico, que mostra as vendas por grupo de produtos em valor monetário. (Vide 2ª imagem abaixo)
A segunda é a informação do valor vendido pelo funcionário logado no sistema, caso ele tenha vendas registradas em seu nome. (Vide 2ª imagem abaixo)
Estas opções são ativadas na aba do caminho CADASTROS BASICOS > USUÁRIOS > USUÁRIO PDV > DASHBOARD, destacada na 1ª imagem abaixo.
- Novidades no módulo de PEDIDOS/NOTAS
♦ Foi implementado um novo metodo de desconto, onde será possível aplicar até 3 desconto por item, estes campos estão destacados na 1ª imagem abaixo e ele estão tanto no cabeçalho do pedido como nos itens do pedido.
Este metodo é ativado por um parâmetro do DADOS DA EMPRESA que destaco na 2ª imagem abaixo.
1ª Obs.: O desconto é aplicado um sobre o outro, mas o valor do desconto é apontado apenas em um campo no item.
2ª Obs.: Nesta modalidade o campo de desconto no cabeçalho não é mostrado, pois o desconto será tratado como padrão por percentual no cabeçalho do pedido. Mas ainda será possível lançar desconto por valor nos itens do Pedido.
3ª Obs.: Se for lançado o valor de desconto no item ele só irá recalcular o percentual de desconto 1.
4ª Obs.: O caminho para o parâmetro é CADASTROS > TABELAS > DADOS EMPRESA > ABA SISTEMAS.
♦ Foi implementado um checkbox “Mostrar comissão nos itens” destacado na 1ª imagem abaixo, que quando marcado ativa o campos do percentual de comissão do item.
A permissão para poder alterar ou não o percentual de comissão neste campo é controlada pelo parâmetro destacado na 2ª imagem abaixo.
♦ Temos uma novidade nas telas de vinculação de PEDIDOS e PEDIDOS PROCESSADOS.
Agora teremos o campo “EMISSÃO FINAL” que permitirá definir a busca de pedidos de um período específico, para vincular em uma Nota Fiscal conforme podemos ver nas imagens abaixo.
Obs.: Juntamente com esta implementação foi liberado a função “VINCULAR DOCUMENTOS” para “Pedidos“, que não fica mais restrita apenas a documentos cujo o preenchimento no campo “Tipo:” seja “NOTA FISCAL“.
- Novidades no módulo ORDEM DE FABRICAÇÃO
♦ Foi implementada uma consistência no módulo de pedido para evitar que, ao clicar no botão [ENVIAR PARA PRODUÇÃO], seja criada uma Ordem de Fabricação com um produto que não tenha dados no seu cadastro, na aba Ficha Técnica.
1ª imagem abaixo: Ao clicar para enviar o Pedido para a OF, é mostrada uma mensagem de confirmação.
2ª imagem abaixo: Ao clicar no SIM da imagem anterior, o sistema checa se o produto tem dados na FICHA TÉCNICA, se não tiver irá mostrar a mensagem desta imagem.
OBS.:Se o pedido tiver mais de 1 item, e algum não possuir os dados da FICHA TÉCNICA, o sistema irá criar a OF apenas com os itens que tem as informações da FICHA TÉCNICA.
♦ Nesta atualização foi atribuida uma função a mais a um parâmetro já existente no DADOS DA EMPRESA.
O parâmetro “Disparar fila pedido:” que vemos destacado na 1ª imagem abaixo, agora irá atuar sobre o botão [ENVIAR PARA O PDV] que vemos na 2ª imagem abaixo.
Quando ele estiver setado como NÃO, o sistema não irá mais mostrar o botão na tela do módulo de PEDIDOS.
♦ Nesta atualização foi incluido na emissão de NF-e um novo tipo de Nota Fiscal, que substitui em um caso específico a “operaçao triangular“.
Neste caso uma única nota é emitida, onde o destinatário é da mesma UF do emitente, mas é informado um endereço de outra UF, como destacado na 1ª imagem abaixo.
Neste situação o destinatário deverá ser apontado como “Não Contribuinte” e ” Consumidor Final” conforme destacado na 1ª imagem abaixo, na área onde é indicado o “Endereço de Entrega” o usuário deverá marcar o checkbox “Operação interestadual” conforme destacado na 2ª imagem abaixo.
Para a regra de tributação recomendo criar regras para o NCM destacando a UF do endereço de entrega, e indicando que a mesma é para “Consumidor Final“.
Neste caso a nota deverá ter o DIFAL destacado.
- Novidades em RELATÓRIOS
♦ Foi implementado novo filtro no relatório de Vendas por Caixa, “Vendas canceladas:”.
Este filtro estará setado como NÃO por padrão, mas quando for selecionado a opção SIM, o sistema irá gerar um relatório apenas dos cupons cancelados no período indicado.
Veja na imagem abaixo:
♦ Foi implementado nesta atualização um novo filtro no relatõrio de Vendas por Período, “TABELA DE PREÇO“.
Com este filtro será possível filtrar as vendas feitas em uma tabela de preço específicada no mesmo.
Veja abaixo:
1ª imagem abaixo – Temos a venda de um produto na tabela de preço PADRÃO.
2ª imagem abaixo – Temos a venda do mesmo produto na tabela de preço PREÇO B.
3ª imagem abaixo – Vemos a tela de filtro do relatório sem uma tabela selecionada.
4ª imagem abaixo – Vemos o relatório gerado, com as duas vendas juntas.
5ª imagem abaixo – Temos a possibilidade de filtrar o relatõrio selecionando uma das tabelas, veja que apontei as duas tabelas nas quais fiz as vendas relatadas anteriormente.
6ª e 7ª imagens abaixo – Temos os relatórios de cadauma das vendas, cada um filtrado pela Tabela de Preço apontada na venda.
♦ Nesta atualização foi implementado uma nova opção ao filtro “Relatório:” do relatório “CURVA ABC” tanto do “RELATÓRIOS (CAIXA)” como no “RELATÓRIOS (PEDIDOS)”.
Esta opção está destacada na 1ª imagem abaixo “Subgrupos e Qtde”, e gera o relatório que vemos na 2ª imagem abaixo.
♦ Foi desenvolvido um novo relatório de estoque que consolida as informações do saldo de estoque dos produtos da matriz e suas filiais.
O nome do relatório é “SALDO EM ESTOQUE MATRIZ/FILIAL”, tem dois modelos de impressão que podem ser escolhidos no filtro “Tipo:” descrito abaixo e destacado na 1ª imagem abaixo:
• CONSOLIDADO – Padrão
• DETALHADO
Imagens ilustrativas abaixo:
- Novidades novo módulo de DADOS DA EMPRESA
♦ Temos agora um parâmetro para controle de acesso a aba FIADO do Cadastro do Cliente, quanto o tipo de controle do fiado for “Movimento Conta-Corrente”.
O parâmetro está destacado na imagem abaixo:
♦ A partir desta versão, teremos uma nova opções na aba UPLOAD do módulo Dados da Empresa, conforme podemos ver na 1ª imagem abaixo.
A opção de inserir um logo que irá aparecer no canto superior esquerdo, acima do campo “Pesquisa“, como destaco na 2ª imagem abaixo.
O objetivo deste logo é permitir aos usuários de Multi-loja/Multi-Empresa/Franquia, diferenciar em qual ambiente ele está através deste logo.
♦ Foi implementado um novo metodo para calcular o Preço de Venda no Cadastro de Produtos, este metodo está em uma nova opção do parâmetro “Cálculo preço de venda (markup):” destacado na 1ª imagem abaixo.
DADOS PARA CALCULO
- PV = Preço de Venda = R$ 166,67
- C = Custo Inicial = R$ 100,00
- ML = Margem de Lucro = 20,00
- DV = Despesas Variáveis = 10,00
- DA = Despesas Administrativas = 10,00
OBS.: A soma dos percentuais de MARGEM DE LUCRO, DESPESAS VARIÁVEIS e DESPESAS ADMINISTRATIVAS não pode ser igual ou superior a 100%.
FORMULA
PV = C x (C / (100 – ML – DV – DA))
Na 2ª imagem abaixo temos a tela do cadastro de um produto usandoos dados acima para calcular o preço de venda.
